国家兴起的。绝对规模可能很重要，美索不达米亚、尼罗河峡谷和墨西哥峡谷，都是相当规模的农业区，又有山脉、沙漠和海洋的环绕。他们可以组成较大较集中的军队，可在较广阔地区施展他们的威力，尤其是在马或骆驼已获驯养的情况下。所以，不仅是地理界限，还有被环绕地区的大小和交通，决定国家的形成与否。地理界限还可提供额外的帮助，即暂时保护他们免遭峡谷或岛屿外敌人的攻击，让他们有时间扩军备战。大洋洲的酋长领地和雏形国家，只在斐济、汤加和夏威夷那样的大岛上出现，而不在索罗门群岛、瓦努阿图（Vanuatu）和特洛伯力安兹（Trobriands）的小岛。新几内亚虽是大岛，但多山，被分割成无数个微型的生态环境。
国家源于魅力型权威
推测政治起源的考古学家，偏爱唯物主义的解释，如环境和技术，不大喜欢文化因素，如宗教。这是因为，我们对早期社会的物质环境，已有较多了解。(9) 但宗教思想对早期国家的形成，很可能是至关重要的，因为它可将合法性，授予自由的丧失和等级制度。从传统和现代理性的权威中，马克斯·韦伯挑出了他所谓的魅力型（charisma）权威。(10) 这是希腊文，意思是“上帝碰过的”。魅力型领袖行使权力，不是因为部落伙伴推崇能力而选他，而是因为他是“上帝选中的”。
宗教权威和军队威力携手并进。宗教权威让部落领袖，得以调派自治部落之间的大规模集体行动。宗教权威也让自由的部落成员，将永久权力委托给领袖和其亲属，这比经济利益更为有效。之后，领袖可使用该权力，建立集中的军事机器，战胜反抗部落，确保境内的和平和安全，从而在良性循环中增强该宗教权威。祖先崇拜等宗教，受其固有的规模的限制。所以，你需要一个能克服此限制的新宗教。
展示此一过程的具体案例，是正统哈里发和倭马亚王朝（Patriarchal & Umayyad caliphates) 时期第一个阿拉伯国家的兴起。数世纪来，部落团体居住在阿拉伯半岛，属埃及、波斯、罗马和拜占庭等国家层次社会的边缘地域。他们的环境恶劣，不适农业，所以没遭他人的侵占，也没遇上仿效建国的军事压力。他们只在附近的固定社会之间，充任中介和商人，自己不能生产相当的粮食盈馀。
公元570年，先知穆罕默德诞生于阿拉伯城镇的麦加，事情开始了戏剧性的改变。根据穆斯林传统，穆罕默德40嵗那年获得上帝的首次啓示，随即开始向麦加部落布道。他和追随者由于受到迫害，在622年搬至麦地那。麦地那部落的争执需要他的调解，他便草拟所谓的麦地那宪法，为超越部落忠诚的信徒团体（umma）定位。穆罕默德创立的政体，尚无真正国家的所有特征。但它脱离了血缘关系，不靠征服，而靠社会契约，这全凭他的魅力型权威。新成立的穆斯林政体，经过数年的征战，赢得信徒，占领麦加，统一阿拉伯半岛的中部，而成为国家层次的社会。
在征服国家中，创始部落的领袖血统通常开创新朝代。但在穆罕默德的案例中，这没有发生，因为他只有女儿法蒂玛，没有儿子。新兴国家的领导权，因此传给了穆罕默德的同伴。他属倭马亚氏族，是穆罕默德的古莱什部落（Quraysh）中的分段。倭马亚氏族确实开创了新王朝。倭马亚国家在奥斯曼（Uthman）和穆阿威叶（Muawiya）的领导下，迅速战胜叙利亚、埃及和伊拉克，在这些现存的国家层次社会中，实施阿拉伯统治。(11)
就政治思想的重要性而言，先知穆罕默德促使阿拉伯国家的兴起，是更好的例证。之前，阿拉伯部落只在世界历史中扮演边缘角色。多亏穆罕默德的魅力型权威，他们获得统一，并把势力扩展到整个中东和北非。阿拉伯部落没有经济基础，通过宗教思想和军队组织的互动，不但获得经济实力，而且接管了能产生盈馀的农业社会。(12) 这不是国家原生形成的单纯案例，因为阿拉伯部落已有周边现成国家，如波斯和拜占庭，作为仿效榜样，并最终予以征服。不过，其部落主义的力量非常强大，后续的阿拉伯国家不能完全予以控制，也不能建成不受部落影响的官僚机构（请看第13章）。这迫使之后的阿拉伯和土耳其朝代，采取特别措施，如奴隶军队和招募外国人充当行政官，来摆脱血缘关系和部落的影响。
第一个阿拉伯国家的创立，昭示了宗教思想的政治力量。这是非常突出的例证，但几乎所有的国家，都倚靠宗教，使自己获得合法地位。希腊、罗马、印度和中国的创始传说，都把统治者的祖先，追溯到神灵，或至少一名半神半人的英雄。如弄不清统治者如何控制宗教礼仪，以取得合法地位，就不能理解早期国家的政治力量。请看中国《诗经》中，献给商朝创始者的商颂《玄鸟》：
天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒。古帝命武汤，正域彼四方。
（天帝任命燕子，入世生下商[的父亲]，[其后裔] 居于殷而变强。很久以前，天帝派神武的汤，整顿边界安四方。）
另一首颂诗《长发》称：
浚哲维商，长发其祥。洪水芒芒，禹敷下土方
（睿智的商[君]，早现[朝代的] 祯祥，洪水滔滔，禹在四方整治大地。）(13)
我们似乎在接近国家原生形成的齐全解释，它需要若干因素的汇合：首先，那里
